May 07 2008

Mercados Real Time 07/05

Publicado por CHRistian at 10:40 am em Mercados Real Time, Análises


10:30hs

Enquanto o índice Nikkei da bolsa do Japão fechou com uma pequena alta de 0,37%, na China, O Shangai Composite apresentou uma queda forte de 4,13%.

Por aqui, o Ibov opera com alta de 0,51%, negociado a 70500 pontos e se aproximando da máxima histórica. O DJI, abrindo neste momento, opera próximo da estabilidade.

 

shangai

Shangai Composite
 
11:00hs
 
Foram divulgados a pouco, números sobre o custo da mão-de-obra nos EUA. O Fed, costuma observar de perto esse indicador, como parâmetro da inflação. O departamento americano do trabalho informou que estes custos avançaram 2,2% no primeiro trimestre. Abaixo da expectativa do mercado que era de 2,6%.
Apesar de uma melhora no índice, desde a abertura, o DJI continua no território negativo (-0,08%), puxado principalmente pelas ações do setor de telecomunicações Verizon (-1,95%) e AT&T (-1,36%) que refletem o anúncio da parceria entre  a Sprint Nextel e a Clearwire Corp.
 

DJI

DJI - Gráf. Diário
 
Por falar em inflação, aqui no Brasil, tivemos hoje cedo a divulgação do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna). O índice ficou em 1,12%, bem acima das expectativas do mercado que, segundo o último relatório Focus,  esperava variação positiva de 0,55% nos preços.
Pelo jeito, a política monetária de elevação dos juros do Copom se encontra respaldada nos últimos números e deve perdurar até (pelo menos) o final do ano.
 
 
11:30hs
 

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos apresentaram nova queda em março (1%), sinalizando que a atividade no setor imobiliário deve continuar fraca nos próximos dois meses, mas melhorar a partir de junho, de acordo com o comunicado da Associação Nacional dos Corretores.

Com a amenização da crise hipotecária, se aproxima possivelmente o ponto de entrada em operações no setor imobiliário americano.

 

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As commodities, depois da alta nos dois primeiros dias da semana, trabalham próximas da estabilidade. No momento, o Petróleo sobe 0,16% e o CRB cai 0,47%.

 petroleo  crb
Crude Oil Futuro - Gráf. Diário CRB - Gráf. Diário

 

11:35hs

 

Os estoques de Petróleo nos EUA acabaram de ser anunciados. Houve um aumento de 5,7 milhões para 325,6 milhões de barris. De maneira instantânea, o Crude Oil Futuro em NY passou a operar em queda (-0,54%), cotado nos 121,16 dólares por barril.

 

12:00hs

Destaque na bolsa de São Paulo hoje, para as ações da CSN. A empresa apresentou os resultados, que reportaram lucro líquido de R$ 767 milhões nos três primeiros meses deste ano, superando as expectativas. No momento os papeis ordinários da empresa sobem 2%.

 

CSNA3

CSNA3 - Gráf. Diário
 

A bolsa brasileira ainda vive a euforia do investment grade mas vem perdendo força nitidamente. Ainda mais, depois do anúncio de ontem da agência de risco Moody’s mantendo o rating do Brasil em Ba1, um nível abaixo do grau de investimento. Segundo a agência, uma elevação  da nota depende de melhora adicional  do perfil da dívida do setor público no país.

 

12:30hs

O índice futuro se encontra dentro de uma zona de congestão iniciada na sexta-feira. O rompimento dos dois extremos (69800 / 71900) representa uma tendência de curto prazo. Devido a esticada do índice depois do  investment grade, uma correção com a perda da zona inferior da congestão pode criar uma boa oportunidade para a venda do índice futuro na BMF. Seja visando uma operação especulativa, seja protegendo a carteira (hedge).

 

WINFUT

WINFUT - Gráf. 5 minutos
 
13:00hs
 
Talves possa servir de respaldo à estratégia de venda no índice futuro da BMF, o comportamento (até certo ponto, inesperado) dos estrangeiros no fluxo.
Como podemos observar no gráfico abaixo, o saldo dos contratos negociados pelos estrangeiros no índice futuro (linha vermelha) continua negativo (-4268) mesmo depois do investment grade. Até então os gráficos do Ibov (linha azul)  e dos gringos (linha vermelha) vinham sendo praticamente idênticos.
 
 

fluxo

Fluxo Índice Futuro BMF
 
16:00hs
 
Índice brasileiro amplia as perdas. No momento caindo 1,86%.
Já o dólar apresenta forte valorização (+2,01%)
Processo corretivo do efeito investment grade parece estar em curso.
 
17:15hs
 
Fechamento no vermelho nas principais bolsas americanas. DJI -1,59%, S&P500 -1,81%, Nasdaq -1,80%.
 
As quedas acentuadas nos EUA se devem principalmente ao receio de que a valorização expressiva apresentada hoje pelo Petróleo (+1,61%, cotado a US$123,81) pressione ainda mais os consumidores americanos e que amplie as pressões inflacionárias, obrigando o governo a rever a política de corte de juros.
 
Aqui no Brasil o Ibov também caiu com força fechando nos 69017 pontos (- 1,68%). O IVBX que representa ações de menor líquidez caiu 1,59 %.
 
Vale destacar o aumento expressivo do juro futuro negociado na BMF. Os contratos com vencimento em Janeiro de 2010, subiram mais de 1% e a taxa alcançou  a marca dos 14,10%. Sem dúvida, tamanho ajuste, se deve ao IGP-DI divulgado hoje bem acima das expectativas.
 
 

dijan

DI de Jan 2010 - Gráf. Diário
 
 
Seguindo a tendência de correção pós grau de investimento o dólar subiu 1,92% e fechou cotado a 1,69 reais.
 
Risco Brasil, apresentou forte alta de 4,56% voltando a trabalhar acima dos 200 pontos.
 
 

DOLFUT2

risco

Dólar

Risco Brasil
 

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