Com a melhora do mercado acionário brasileiro, graças ao investment grade, as empresas começam a retomar os projetos de lançamento de ações.

A OGX Petróleo e Gás, empresa que faz parte do grupo EBX, do empresário Eike Batista, anunciou ontem os termos de uma oferta primária de ações que poderá atingir R$ 7,5 bilhões. Caso tal cifra seja alcançada, a distribuição será a maior da história, superando os R$ 6,6 bilhões da oferta secundária da Bovespa Holding.

De acordo com o prospecto preliminar da OGX, serão ofertados inicialmente 4,9 milhões de papéis ordinários (ON, com direito a voto). O preço estimado vai de R$ 833 a R$ 1.131 cada.

Os atuais acionistas, entre eles a Centennial Asset Mining Fund, do Eike Batista, poderão exercer seu direito de prioridade.

Vale a pena salientar, que hoje em dia a OGX não extrai (ainda) um único barril de petróleo  . A empresa está em fase pré-operacional, mas mesmo assim já se apresenta como a maior companhia privada brasileira do setor de petróleo e gás natural em termos de área marítima de exploração, cobrindo aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados adquiridos na Nona Rodada de licitação da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Os recursos levantados na oferta pública visam explorar os 21 blocos que a companhia possui na costa brasileira. Estes blocos estão situados em quatro diferentes bacias: Campos, Santos, Espírito Santo e Pará-Maranhão. Estudos indicam que existe uma estimativa de 20,2 bilhões de barris de petróleo nos blocos da OGX.

Pelas contas de Eike Batista, em quilometragem quadrada, a OGX já nasce como a segunda empresa em áreas de exploração de petróleo e gás. Na empresa, ele conta com nomes de peso, como o ex-presidente da Petrobrás Francisco Gros e o geólogo Paulo Mendonça, que também trabalhou na estatal e é considerado o "maior banco de dados geológicos" do setor.

Eike Batista é controlador de um grupo que atua em mineração, siderurgia, logística e geração de energia, por meio das empresas MMX, EBX, LLX e MPX, respectivamente.

Recentemente, o empresário declarou em uma entrevista para ao jornal  Estadão: "Queremos crescer e ser uma grande petrolífera brasileira". Se olharmos para o recente sucesso da MMX (empresa do grupo) na bolsa de São Paulo, a IPO da OGX, promete.

Mais informações  recomendo dar uma olhada no site da empresa: www.ogx.com.br

Abaixo segue o cronograma da IPO:

Faça o downloada também do prospecto da oferta. Clique aqui. Diga-se de passagem, a leitura deste documento, é altamente recomendável, caso você queira investir na empresa.

Futuro código na bolsa de São Paulo: OGXP3

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